Abbiamo progettato e implementato la nostra pipeline su Odoo.

Abbiamo attivato i canali marketing, generato lead, trasformato i contatti in opportunità, creato preventivi che sono diventati ordini e poi contratti.

Quei contratti li abbiamo trasformati in progetti.

Abbiamo pianificato le attività, assegnato le task al team e siamo diventati operativi.

Il progetto è partito.

Ma ora arriva la domanda più importante:

Come controlliamo il budget mentre il progetto è in corso?

Come proteggiamo il margine prima che sia troppo tardi?

Semplice: Con il budget analitico.

Il Budget Analitico è una funzionalità integrata nell’applicazione ‘Contabilità di Odoo’ Il budget analitico è lo strumento che collega operatività e numeri.

Avere un budget ben impostato significa poter controllare:

• Costi
• Ricavi
• Margini
• Avanzamento economico

Con Odoo è possibile:

• Assegnare un budget specifico a ogni progetto
• Suddividere il budget per fase o area
• Monitorare in tempo reale costi e ricavi
• Confrontare previsto ed effettivo
• Individuare immediatamente gli scostamenti

Un vero e proprio strumento quotidiano.

Come funziona in pratica?

Ogni progetto viene collegato a un conto analitico.

Tutte le operazioni collegate al progetto (ore lavorate, acquisti, spese, fatturazione) vengono registrate anche a livello analitico.

Questo significa che:

• Le ore del team impattano direttamente sul budget
• I costi dei fornitori vengono attribuiti al progetto corretto
• I ricavi generati aggiornano il margine in tempo reale

Il sistema calcola automaticamente:

• Budget previsto
• Costi sostenuti
• Ricavi generati
• Margine attuale
• Scostamento

Tutto integrato nei processi.

E se vogliamo un controllo più preciso, possiamo impostarlo anche su più livelli

Ad esempio:

• Livello 1: Canale commerciale
• Livello 2: Business Unit o sede
• Livello 3: Singolo progetto

In questo modo possiamo sapere non solo se un progetto è profittevole, ma anche:

• Quale divisione genera più margine
• Quale canale performa meglio
• Dove si concentrano gli extra-costi

È controllo di gestione integrato nel sistema operativo dell’azienda.

Se configuriamo bene il nostro budget, otteniamo molti vantaggi:

• I project manager diventano responsabili del margine
• Gli scostamenti emergono subito
• Basiamo le nostre decisioni su dati reali

In conclusione

Il budget analitico in Odoo ci permette di:

• Controllare il margine di ogni progetto
• Monitorare costi e ricavi in tempo reale
• Individuare scostamenti immediatamente
• Integrare controllo di gestione e operatività

Se la pipeline guida il commerciale e la produzione, il budget analitico è il cruscotto che ti dice se stai andando nella direzione giusta.